ОАО "Полюс Золото", ведущий производитель золота в России, определило условия обратного поглощения со стороны своей казахстанской "дочки" KazakhGold, говорится в совместном сообщении компаний, опубликованном на сайте Лондонской фондовой биржи.
Планируется, что KazakhGold станет головной компанией группы "Полюс золото", а затем будет переименована в Polyus International и проведет листинг на Лондонской бирже (LSE). Сделка по обратному поглощению KazakhGold "Полюс золота" будет проводиться в два этапа - сначала ее акции выкупят крупнейшие акционеры, а затем в течение 1,5 месяца - миноритарные.
Предполагается, что каждая акция "Полюс Золота" будет обмениваться на 17,14 GDR KazakhGold, а каждая депозитарная расписка "Полюс Золота" будет обмениваться на 8,57 GDR KazakhGold.
При этом цена одной акции "Полюс Золота" и двух расписок на акции составляет приблизительно 68,56 доллара за ценную бумагу, цена одной расписки KazakhGold составляет около 4 долларов за бумагу.
Исходя из этих параметров, капитализация "Полюс Золото" составляет около 13,1 миллиарда долларов.
Финансовым консультантом KazakhGold по определению коэффициентов конвертации выступил банк HSBC.
В начале июня президент и один из основных бенефициаров "Полюса" Михаил Прохоров сообщал, что сделку по обратному поглощению с KazakhGold планируется завершить к сентябрю текущего года.
В дальнейшем предполагается, что объединенная компания "Полюса" и KazakhGold - Polyus International - после проведения листинга на LSE может осуществить слияние с одной из ведущих мировых золотодобывающих компаний.
Портфель активов "Полюс золота" включает рудные и россыпные месторождения в Красноярском крае, Иркутской, Магаданской, Амурской областях и Якутии. "Полюс золото" в 2010 году увеличило производство золота на 9,9% - до 1,386 миллиона унций. В планах компании в 2011 году произвести 1,4-1,5 миллиона унций золота.
Основными бенефициарами компании являются Прохоров (36,28%) и Сулейман Керимов (37,86%). Уставный капитал компании состоит из 190,6 миллиона обыкновенных акций номиналом 1 рубль.
Источник - Новости-Казахстан
