"Завершается анализ операционной деятельности банка. В Сбербанке ожидают окончание переговоров между БТА банком и Комитетом кредиторов, ориентировочно - до 10 декабря. Результаты анализа и переговоров определят дальнейшие шаги по сделке. Решение о сделке Сбербанком пока не принято", - сказал собеседник агентства Новости.
В начале октября глава Агентства финансового надзора Казахстана (АФН) Елена Бахмутова говорила, что АФН одобрило план реструктуризации БТА Банка.
План был одобрен в той редакции, которую представил банк, сказала глава АФН. На тот момент регулятор счел представленный проект достаточным для того, чтобы в среднесрочной перспективе, после пересмотра долгов и прощения части долга, банк выполнил необходимые нормативы, как в этом году, так и на протяжении до 2014 года.
Она не стала раскрывать подробностей одобренного плана, отметив лишь, что АФН предоставило срок банку до 7 декабря 2009 года.
Международные рейтинговые агентства оценивали совокупный долг "БТА Банка", 78% акций которого принадлежит госфонду "Самрук-Казына", в 12 миллиардов долларов, причем из них примерно четыре миллиарда долларов - со сроком погашения в 2009 году.
Во второй половине сентября "БТА Банк" и его кредиторы подписали "Меморандум о реструктуризации задолженности".
"БТА Банк" предлагает кредиторам четыре варианта реструктуризации долга: выкуп своих долговых обязательств с дисконтом в 82,25% на максимальную сумму в один миллиард долларов, пролонгация обязательств на среднесрочный период с 60%-ным дисконтом, субординированная долгосрочная пролонгация долга, которая учитывается в капитале второго уровня и обмен долга на акции с дисконтом в 80%.
Также для кредиторов будут выпущены облигации по возврату активов (Recovery Notes), которые позволят им принять участие в процессе возврата активов банка.
В конце сентября "БТА Банк" внес план реструктуризации финансовой задолженности в АФН.
Фонд "Самрук-Казына" заинтересован во вхождении в капитал банка стратегического инвестора и ведет соответствующие переговоры с российским Сбербанком. Однако продажа доли может произойти только после урегулирования проблемы долгов "БТА Банка".
В настоящее время Сбербанк РФ продолжает детальное исследование финансового состояния казахстанского банка. Как сообщал ранее зампред правления крупнейшего российского банка Антон Карамзин, решение по "БТА Банку"" может быть принято в ноябре.
Комитет Кредиторов включает следующие организации: ABN AMRO Bank N.V., Commerzbank Atkiengesellschaft, the D. E. Shaw group, KfW (представляющий свои отделения DEG - Deutsche Investitions- und Entwicklungsgesellschaft mbH и KfW IPEX-Bank), Euler Hermes Kreditversicherungs AG (действующий от имени Федеративной Республики Германии), Export-Import Bank of the United States, Fortis Investment Management UK Limited, Gramercy Advisors LLC, ING Asia Private Bank Limited, JPMorgan Chase Bank, N.A., Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A., Standard Chartered Bank и Wachovia Bank N.A.
РИА Новости
